Europa

3 stycznia br. zarząd Work Service S.A. poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną, Exact Systems S.A. dokumentu „Term sheet”, dotyczącego czynności związanych z przeprowadzeniem akwizycji, polegającej na nabyciu 100 proc. udziałów portugalskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, specjalizującej się w kontroli jakości dla przemysłu motoryzacyjnego.

Na podstawie Term Sheet strony postanowiły przeprowadzić negocjacje w celu uzgodnienia ostatecznych warunków transakcji.

Przeniesienie własności udziałów nastąpi w przypadku łącznego spełnienia się m. in. następujących warunków:

1. zamknięcie i dokonanie audytu sprawozdań spółki portugalskiej i jej podmiotów zależnych;
2. brak naruszenia umowy (zdefiniowany w umowie sprzedaży udziałów) skutkujący stratą w wysokości ponad 20% wartości ceny zakupu,
3. uzyskanie zgody ze Rady Nadzorczej Exact Systems S.A.;
4. uzyskanie zgód Zarządów spółek sprzedających udziały;
5. uzyskanie zgody Zgromadzenia Wspólników spółki portugalskiej na przeniesienie udziałów na Exact Systems S.A.

Podstawowa wartość transakcji wyniesie 9,2 mln euro i zostanie skorygowana o ewentualny dług netto.

Term Sheet wiąże strony do dnia 13 Stycznia 2017 r. lub do czasu podpisania warunkowej umowy sprzedaży udziałów, w zależności od tego co nastąpi pierwsze i zapewnia Exact Systems S.A. wyłączność do dnia 13 stycznia 2017 r.

Transakcja nabycia 100% udziałów Portugalskiej Spółki jest elementem realizacji strategii akwizycyjnej spółki zależnej Work Service S.A.

Exact Systems S.A. działa od 2004 r. i jest obecnie czołowym dostawcą rozwiązań w zakresie kontroli jakości, czyli selekcji, naprawy i sortowania części, komponentów oraz wyrobów gotowych dla branży motoryzacyjnej. Obecnie poza Polską, spółka działa w jedenastu krajach - w Niemczech, Rosji, Czechach, Turcji, Słowacji, Rumunii, Węgrzech, Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii oraz w Chinach.