Francuski koncern motoryzacyjny Faurecia ogłosił 4 listopada br. sukces transakcji zapoczątkowanych w dniu 31 października 2011 r. Transakcje te, na kwotę 1,5 mld euro dotyczyły:
- emisji obligacji z terminem wykupu w grudniu 2016 r. na kwotę 350 mln euro oprocentowanych w wysokości 9.375%. Przewiduje się złożenie wniosku o dopuszczenie obligacji do notowania na giełdzie luksemburskiej (euro MTF). Oczekuje się, że obligacje zostaną wyemitowane w dniu 10 listopada 2011 r.
- nowej konsorcjalnej linii kredytowej (finansowania) na kwotę 1,15 mld euro, złożonej z dwóch transz, A (690 mln euro) i B (460 mln euro) z terminem spłaty odpowiednio w listopadzie 2014 r .i listopadzie 2016 r.. Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty transzy A o dwa lata, co umożliwi przesunięcie ogólnego terminu spłaty na listopad 2016. Ta linia kredytowa, która zostanie przyznana w najbliższych dniach, została już ustanowiona przez grupę 9 banków. które prowadzą transakcję.
Te dwie transakcje pozwolą na wcześniejszą spłatę linii kredytowej w wysokości 250 mln euro udzielonej Faurecii przez Peugeot S.A. równolegle ze spłatą istniejącej konsorcjalnej linii kredytowej.
Takie finansowanie ogólnego zadłużenia pozwoli Faurecii na rozszerzenie profilu spłaty jej długu, zróżnicowanie źródeł finansowania oraz uzyskanie finansowania, które nie podlega zobowiązaniom związanym z zapewnieniem minimalnego udziału Peugeot S.A. Przyczyni się także do zapewnienia dalszego szybkiego wzrostu działalności tej spółki na wszystkich rynkach motoryzacyjnych na całym świecie.
