UNIWHEELS AG, jeden z największych europejskich dostawców felg dla producentów samochodów (OEM) oraz wiodący producent felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów, ogłosił 30 marca 2015 r. zamiar przeprowadzenia oferty publicznej akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oferta
Planowana pierwsza oferta publiczna będzie obejmować do 2.400.000 akcji nowej emisji emitowanych przez Spółkę oraz do 2.400.000 akcji sprzedawanych przez dotychczasowego akcjonariusza UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. (podane wartości mają charakter orientacyjny, a ostateczna struktura oferty może się różnić w zależności m.in. od popytu). Obecnie UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. jest jedynym akcjonariuszem Spółki, posiadającym 10.000.000 akcji reprezentujących 100% akcji w kapitale zakładowym oraz 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Pan Ralf Schmid, założyciel i Prezes Spółki posiada 92% głosów, a pan Michael Schmid 8% głosów w UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd.
Oferta składać się będzie z oferty publicznej skierowanej do inwestorów detalicznych i instytucjonalnych w Polsce oraz oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Polski) na podstawie Regulacji S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku. Nie zostanie przeprowadzona żadna oferta publiczna poza Polską. Spółka zamierza wykorzystać środki pozyskane z emisji do częściowego sfinansowania budowy nowego zakładu produkcyjnego w Polsce.
Dom Maklerski mBanku S.A. jest Globalnym Koordynatorem, Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym, mCorporate Finance S.A. jest Doradcą Finansowym, mBank jest Subemitentem, a Bank Zachodni WBK S.A. jest Współprowadzącym Księgę Popytu i Współoferującym oraz Subemitentem.
Grupa UNIWHEELS jest jednym z największych w Europie dostawców felg aluminiowych do producentów samochodów (OEM) oraz wiodącym producentem felg aluminiowych na europejskim rynku akcesoriów (ze znanymi markami ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO). Grupa posiada 3 zakłady produkcyjne, w tym dwa w Polsce (oba w Stalowej Woli) oraz zakład w Niemczech (w Werdohl).
Grupa UNIWHEELS jest jednym z czołowych europejskich dostawców felg aluminiowych do samochodów osobowych oraz jednym z technologicznych liderów w biznesie felg aluminiowych. Spółka uważa, że w 2014 roku Grupa była trzecim największym producentem felg aluminiowych w Europie pod względem wielkości przychodów, z udziałem rynkowym ok. 11% i liderem pod względem wolumenu sprzedaży na rynku akcesoriów z udziałem ok. 13%. Spółka uważa, że w 2013 roku Grupa UNIWHEELS była trzecim największym graczem na europejskim rynku dostawców felg w segmencie OEM pod względem wielkości przychodów ze sprzedaży do producentów samochodów osobowych w Europie.
W 2014 roku Grupa sprzedała 7,2 mln felg (co stanowi wzrost o 5,2% w porównaniu do poprzedniego roku). Sprzedaż wzrosła znacząco w obu segmentach, zarówno w segmencie producentów samochodów jak i w segmencie akcesoriów.
W roku 2014 Grupa dostarczyła ok. 5,8 mln felg klientom OEM (Original Equipment Manufacturer) - renomowanym producentom samochodów, takim jak Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo i inni, oraz ok. 1,4 mln felg pod dobrze rozpoznawalnymi markami własnymi ATS, RIAL, ALUTEC i ANZIO klientom z rynku akcesoriów.
Dwie fabryki Grupy UNIWHEELS zlokalizowane w Stalowej Woli odpowiadają za ok. 83 proc. całej produkcji Grupy. W 2014 Grupa sprzedała ponad 6 milionów felg wyprodukowanych w zakładach zlokalizowanych w Polsce. Grupa UNIWHEELS zatrudnia w Polsce ponad 1800 pracowników. Fabryka w Werdohl w Niemczech zatrudnia ok. 370 pracowników i w 2014 roku sprzedała ok. 1,2 mln wysokiej jakości felg.
Spółka poinformowała niedawno o planach zwiększenia produkcji w Polsce i budowie trzeciej fabryki w Stalowej Woli, co pozwoli zwiększyć do końca 2017 roku istniejące moce polskich fabryk o maksymalnie ok. 1,9 mln felg.
