30 marca br. zarząd Work Service S.A., oraz p. Paweł Gos oraz p. Lesław Walaszczyk, zawarli z Pololi Sp. z o.o., spółką celową, kontrolowaną przez Cornerstone Partners sp. z o.o. działającą we współpracy z Oaktree Capital Management (UK) LLP, przedwstępną warunkową umowę sprzedaży akcji spółki Exact Systems S.A. Na podstawie Umowy, Work Service S.A. zobowiązał się do sprzedaży wszystkich posiadanych przez siebie 7 600 000 akcji Exact Systems S.A., stanowiących na datę zawarcia umowy 69,09% kapitału zakładowego spółki, uprawniających do 69,09% głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Cena sprzedaży akcji została ustalona na 164,7 mln zł.
Umowa zakłada również, z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających, sprzedaż spółki Exact Systems GmbH przez Work Service S.A. za cenę składającą się z kwoty 13,9 mln zł, której płatność zostanie odroczona o 9 miesięcy oraz z udziałów w spółce Work Service SPV Sp. z o.o., stanowiących 6,99% kapitału zakładowego tej spółki.
Po zamknięciu obu transakcji, pełne wynagrodzenie Work Service S.A.wyniesie 178,6 mln złotych. Dodatkowo, po zamknięciu Transakcji, Spółka spłaci na rzecz Emitenta niespłacone kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych.
Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia warunków zawieszających w niej określonych. Umowa przyrzeczona w wykonaniu postanowień Umowy oraz zamknięcie transakcji powinno nastąpić do dnia 29 czerwca 2018 r.
Exact Systems działa od 2004 roku i obecnie jest liderem branży kontroli jakości pojazdów oraz części do nich w Polsce i jedną z największych firm w Europie. Głównymi odbiorcami usług firmy są dostawcy i poddostawcy dla przemysłu motoryzacyjnego oraz producenci samochodów.
Klientami Exact Systems są również zakłady zajmujące się produkcją wielkoseryjną z branży elektronicznej, AGD oraz kosmetycznej. Obecnie firma posiada swoje przedstawicielstwa w 12 państwach: Polsce, Czechach, Niemczech, Słowacji, Turcji, Rumunii, Rosji, Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii, Holandii oraz Chinach.
