Delphi Automotive PLC ogłosił dzisiaj, że zawarł umowę sprzedaży swojego biznesu Thermal firmie MAHLE GmbH za cenę 727 mln USD, korygowaną o rozliczenia końcowe, która stanowi około 9,5-krotność wskaźnika EBITDA (zysku przed uwzględnieniem kosztów odsetek, podatku dochodowego oraz amortyzacji). Oczekuje się, iż transakcje zostaną zakończone w trzecim kwartale 2015 roku, pod warunkiem uzyskania wszystkich niezbędnych zatwierdzeń. Przychód ze sprzedaży zostanie wykorzystany do sfinansowania działań związanych z rozwojem firmy, takich jak przejęcia lub wykup akcji.
Delphi oraz MAHLE podpisały również dodatkowy list intencyjny w sprawie sprzedaży będącego w posiadaniu Delphi pakietu udziałów w spółce Shanghai Delphi Automotive Air-Conditioning System Co., Ltd. Przychód z transakcji będzie dodatkowym do 727 mln USD zapłaconych za jednostki będące w pełnym posiadaniu firmy Delphi.
„Ta umowa stanowi duże osiągnięcie zarówno dla Delphi, jak też dla naszego działu Thermal,” powiedział Rodney O’Neal, CEO i prezydent Delphi. „Ta transakcja stawia Delphi wśród firm skoncentrowanych na rozwoju produktów o wysokim potencjale wzrostu, odpowiadających na potrzeby rynku w zakresie bezpieczeństwa, ochrony środowiska i łączności. Przejęcie biznesu przez MAHLE, wiodącego globalnego dostawcę wymienników ciepła, zapewnia kontynuację wsparcia dla naszych klientów na świecie oraz stabilność dla naszych pracowników.”
Dział Delphi Thermal osiągnął w 2014 r. przychody na poziomie 1,6 mld US, zatrudniając około 6 700 pracowników w 13 zakładach na świecie. Wyniki biznesu Thermal będą uwzględniane w raportowaniu za pierwszy kwartał 2015 r. jako osobna pozycja.
„Przejęcie biznesu Thermal od Delphi wzmacnia naszą dobrą pozycję rynkową w branży,” powiedział prof. Heinz K. Junker, prezes rady nadzorczej i CEO MAHLE. „Transakcja rozszerza nasze zdolności produkcyjne w Europie, Ameryce Północnej oraz Azji - a także poszerza naszą ofertę produktową oraz doświadczenie w zakresie systemów - szczególnie w jeśli chodzi o sprężarki oraz układy klimatyzacji. Ten krok stanowi kolejny etap w strategicznym rozwoju MAHLE.”
O’Neal dodał: „Pod szyldem MAHLE, Delphi Thermal stanie się częścią wiodącego dostawcy systemowego w branży, gotowego do lepszej obsługi klientów na całym świecie, oferującego najlepsze w branży portfolio technologii. Biznes Thermal stanowi dobre strategiczne uzupełnienie dla MAHLE, dzięki czemu zyskają zarówno klienci, jak i pracownicy działu Thermal.”
