Globalny fundusz zarządzania aktywami Carlyle Group i DuPont ogłosiły, że podpisały ostateczną umowę, zgodnie z którą firma Carlyle kupi DuPont Performance Coatings (DPC) za 4,9 miliardów dolarów w gotówce. Transakcja ma zostać sfinalizowana w pierwszym kwartale 2013, po uzyskaniu wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń.
DPC jest światowym dostawcą farb i lakierów dla przemysłu transportowego z przewidywaną wartością obrotu przekraczającą cztery miliardy dolarów w roku 2012, zatrudniającym ponad 11 000 pracowników. Inwestycja będzie zrealizowana ze środków pochodzących z funduszy: Carlyle Partners V i Carlyle Europe Partners III.
„DuPont Performance Coatings jest liderem w sektorze farb i lakierów w branży motoryzacyjnej i przemysłowej dostarczając światowej klasy produkty i obsługując klientów na całym świecie. DPC rozwija się i osiąga bardzo dobre wyniki. Po dokładnej analizie, doszliśmy do wniosku, że wzrost tego biznesu będzie najlepiej realizowany poza strukturami firmy DuPont poprzez sprzedaż firmie Carlyle powiedziała Ellen Kullman, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny DuPont. "Ta transakcja jest zgodna z naszą długoterminową strategią nakierowaną na rolnictwo i żywienie, zaawansowane materiały i biotechnologię – biznesy o wysokim potencjale wzrostu i wysokiej marży” - powiedziała Kullman.
Greg Ledford, Dyrektor Zarządzający Carlyle i Dyrektor Zespołu Przemysł i Transport powiedział: ”DuPont Performance Coatings to biznes osiągający sukcesy i o silnej pozycji rynkowej, technologiach nowej generacji i uznanych markach. Poprzez ukierunkowane inwestycje, będziemy wspierać rozwój produktów i strategię wzrostu firmy jak również wydzielenie do odrębnej spółki. Cieszymy się perspektywą współpracy i chcemy w pełni wykorzystać wspaniały potencjał DPC.”
Gregor Böhm, Dyrektor Zarządzający Zespołem Carlyle’s Europe Buyout powiedział: “DuPont Performance Coatings to innowator technologii o wysokiej pozycji rynkowej, która pozwoli nam przyspieszyć wzrost na rynkach wschodzących, szczególnie w Chinach i Brazylii.”
Kullman zaakcentowała, że DuPont nadal będzie zaangażowany w obsługę przemysłu motoryzacyjnego. Po zamknięciu tej transakcji DuPont będzie generować ponad 3 miliardy dolarów ze sprzedaży zaawansowanych materiałów do przemysłu motoryzacyjnego. „Będziemy nadal ściśle współpracować z naszymi klientami z branży motoryzacyjnej w zastosowaniu nauki i innowacji w zmniejszenie wagi pojazdów, rewolucyjne i przyjazne środowisku czynniki chłodnicze oraz biomateriały i biopaliwa nowej generacji.” – powiedziała Kullman.
Począwszy od trzeciego kwartału 2012, wyniki DPC będą raportowane jako działalność zaniechana. Za rok 2012 DuPont oczekuje zysku z działalności zaniechanej w przedziale od 0.41 dolara do 0,47 dolara na akcję. Prognoza zysku za rok 2012 została uaktualniona 24 lipca i dziś nie jest uaktualniana. Spółka poda prognozę zysku z działalności bieżącej w dniu 23 października ogłaszając wyniki za trzeci kwartał 2012.
DuPont obecnie opracowywuje plany zmniejszenia kosztów stałych pierwotnie alokowanych do biznesu DPC i nie będących częścią transakcji. Więcej informacji na ten temat będzie udostępnionych w czasie opublikowania wyników trzeciego kwartału 2012. W ramach transakcji Carlyle obejmie 250 millionów dolarów zobowiązań emerytalnych DuPont.
DuPont wykorzysta wpływy netto po opodatkowaniu zgodnie z zasadami wykorzystywania środków pieniężnych i tworzenia wartości dla akcjonariuszy.
Inwestycje Carlyle w sektor przemysłowy i motoryzacyjny to Allison Transmission, Hertz oraz PQ Corporation jak również ostatnie zobowiązanie do inwestycji w refinerię Hamilton Sundstrand, Sunoco’s Philadelphia oraz regionalnego operatora towarowych przewozów kolejowych Genesee & Wyoming.
